Allworth Financial annonce l'élargissement de son groupe d'investisseurs stratégiques

• Integrum, Lightyear Capital et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario vont soutenir la croissance nationale continue

FOLSOM, Californie, 30 avril 2026 (par Business Wire) – Allworth Financial (« Allworth » ou « la société »), une société nationale de services-conseils en gestion de patrimoine primée, annonce aujourd’hui qu’elle a conclu un nouveau partenariat de placement stratégique codirigé par Integrum Holdings LP (« Integrum »), Lightyear Capital LLC (« Lightyear ») et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« RREO »). Dans le cadre de l’opération, l’équipe de direction d’Allworth continue de diriger la société, et les actionnaires actuels parmi les employés et les conseillers détiendront une part importante du capital d’Allworth.

Fondée en 1993, la société Allworth est l’un des cabinets de services-conseils en placements agréés indépendants les plus importants et dont la croissance est la plus rapide. Au service des clients des 50 États, dans plus de 40 bureaux aux États-Unis, Allworth fournit des services de planification financière intégrée, notamment en gestion de placements, en planification et préparation fiscales, en planification successorale, en assurance et en gestion de régime 401(k). Avec un actif d’environ 35 milliards de dollars sous gestion et administration, Allworth est constamment reconnue comme l’une des 20 meilleures entreprises de services-conseils en placements par Barron’s. Allworth s’engage à fournir des conseils financiers personnalisés et évolutifs qui permettent aux clients de planifier judicieusement et de profiter pleinement de la vie.

« Nous sommes reconnaissants envers Lightyear et le RREO pour le partenariat établi au cours des cinq dernières années et nous sommes très heureux d’accueillir Integrum. Avec ces trois investisseurs à nos côtés, nous disposons désormais d’un groupe idéal de partenaires, tant sur le plan stratégique que financier, pour accélérer notre croissance et étendre nos capacités », a déclaré John Bunch, chef de la direction d’Allworth. « Dès nos premières conversations, nos partenaires se sont alignés sur ce qui fait qu’Allworth fonctionne : nos employés, notre culture et notre engagement envers les clients. Nous ne cherchons pas à modifier la formule qui fait d’Allworth une société de gestion de patrimoine de premier plan, nous continuons à y investir. »

Mark Vassallo, associé directeur chez Lightyear, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, notre collaboration avec John et l’équipe d’Allworth dans le cadre de multiples initiatives de croissance a profité tant aux clients qu’aux actionnaires. Nous sommes heureux de continuer à faire croître nos activités au cours du prochain chapitre. » Max Rakhlin, associé chez Lightyear, a ajouté : « Notre partenariat renouvelé avec Allworth représente le neuvième investissement de Lightyear dans le secteur de la gestion de patrimoine et de la retraite depuis 2010. Nous nous réjouissons à l’idée de nous appuyer sur le succès d’Allworth avec nos partenaires du RREO et d’Integrum. »

« Nous sommes heureux de poursuivre notre relation avec l’équipe de direction d’Allworth aux côtés de notre partenaire de longue date, Lightyear, et du nouvel investisseur, Integrum. La solide équipe de direction d’Allworth, son envergure nationale et sa plateforme différenciée la placent en bonne position pour profiter des perspectives favorables qui perdurent dans le secteur. Nous mettrons à profit notre vaste expertise en matière d’investissement dans des activités de gestion de patrimoine à l’échelle mondiale pour aider la société à mettre en œuvre son plan de création de valeur et poursuivre sur notre dynamique des cinq dernières années », a déclaré Jeff Markusson, directeur supérieur du RREO.

Tagar Olson, associé fondateur chez Integrum, a déclaré : « Allworth a bâti quelque chose d’exceptionnel : une plateforme nationale à grande échelle, une équipe de direction qui fait preuve de rigueur et de détermination, et une culture qui accorde la priorité aux clients. Nous sommes heureux de nous associer à John et à l’équipe d’Allworth, aux côtés de Lightyear et du RREO, pour accélérer la croissance organique en investissant dans les talents, la technologie et les capacités qui permettront de continuer à faire croître la plateforme et de permettre aux conseillers d’Allworth d’offrir plus de valeur à leurs clients. »

William Blair & Company a agi à titre de conseiller financier principal pour Allworth, et Houlihan Lokey a également agi à titre de conseiller financier pour la société. Davis Polk & Wardwell LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Allworth.  Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Integrum.

À propos d’Allworth Financial

Allworth Financial est un cabinet national de services-conseils en placements agréé offrant une gamme complète de services, qui gère et administre un actif d’environ 35 milliards de dollars. Au service des clients des 50 États, dans plus de 40 bureaux aux États-Unis, Allworth fournit des services de planification financière intégrée, notamment en gestion de placements, en planification et préparation fiscales, en planification successorale, en assurance et en gestion de régime 401(k).

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant : AllworthFinancial.com

Les conseillers et les sociétés qui souhaitent se joindre à la plateforme nationale d’Allworth peuvent trouver des renseignements sur les partenariats à l’adresse allworthfinancial.com/partnerwithus

À propos de Lightyear

Lightyear Capital est une société d’investissement privé sise à New York qui s’associe à des entreprises en pleine croissance à la croisée des secteurs des services financiers et des technologies, de la santé et des services aux entreprises. Depuis plus de 25 ans, Lightyear collabore étroitement avec les équipes de direction et tire parti de son expertise sectorielle, de son réseau de conseillers et de ses ressources d’exploitation pour accélérer la croissance et bâtir des entreprises de premier plan. Au 31 décembre 2025, l’actif sous gestion de la société s’élevait à 8,1 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.lycap.com.

À propos du RREO

Le RREO est un investisseur mondial dont l’actif net s’élevait à 279,4 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Le RREO est un régime de retraite à prestations définies entièrement capitalisé qui investit dans un large éventail de catégories d’actifs afin d’assurer la sécurité financière à la retraite à 346 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités. Pour en savoir plus, visitez https://www.otpp.com/fr-ca/ et suivez-nous sur LinkedIn. 

À propos d’Integrum

Integrum investit dans des sociétés de services axés sur la technologie, en s’associant avec les équipes de direction pour accélérer la croissance. Fondée par des investisseurs et des dirigeants expérimentés, aux parcours complémentaires et disposant d’un réseau solide dans le secteur, la société adopte une approche ciblée et déterminée : elle recherche activement des occasions et travaille en étroite collaboration avec les sociétés de portefeuille afin de favoriser la croissance grâce à la technologie, aux talents et à l’expansion vers des marchés adjacents et des offres de services. Pour en savoir plus, consultez le site www.integrum.us.

Relations avec les médias

Allworth Financial
Jill Schofield
FicommPartners
Jill.schofield@ficommpartners.com

Lightyear Capital
Elliot Sloane
ThroughCo Communications
esloane@throughco.com

RREO
Dan Madge/James DeCosimo
media@otpp.com

Integrum
Lucas van Praag
Teneo
lucas.vanpraag@teneo.com